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崗位職責：
1）參與制定理財團隊管理制度和規范并監督實施；
2）培訓團隊成員，確保團隊所有員工明確個人績效目標及項目進度；
3）開拓及發展機構客戶和高凈值個人客戶，為其提供全方位財富管理服務，完成公司下達的銷售目標；
4）研究分析機構客戶和高凈值個人客戶財富管理需求，為公司產品設計提出建議；
5）處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關系，管理客戶資料。

任職要求：
1、 專科及以上學歷，特別優異者可適當放寬條件；
2、 有保險經紀人證或理財規劃師等相關金融類證件者優先；
3、具有5年以上銀行、保險、證券公司等團隊管理經驗，持有AFP、CFP等理財規劃師資格證書者優先；
4、熟悉金融行業營銷及管理技巧，具有良好的協調和溝通能力和良好的人際關系；
5、具有優異的團隊合作精神，勇于承擔完成目標責任的能力，能在壓力下主動勝任工作，具有自主經營創業的事業精神；

公司福利
1、高額提成+特殊獎勵獎金+各種津貼
2、多層次培訓+海外培訓
3、享受所有國家規定的節假日
4、公司提供系統性的培訓，專業（包括崗前培訓、在職培訓、提升培訓等）、內容豐富（包括產品培訓、營銷技巧、溝通交際培訓等）、形式多樣（講座、三方合作論壇以及提供香港2日培訓課程，可到香港專業的第三方理財公司及國際金融機構參觀、學習
5、公司提供多種旅游獎勵計劃，包括市內外、國內游及海外游

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