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崗位職責(zé)：
1）開拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶和高凈值個(gè)人客戶，為其提供全方位財(cái)富管理服務(wù)，完成公司下達(dá)的個(gè)人目標(biāo)； 

2）研究分析機(jī)構(gòu)客戶和高凈值個(gè)人客戶財(cái)富管理需求，為公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)提出建議； 

3）處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶資料。 
任職要求：
1、 專科及以上學(xué)歷，特別優(yōu)異者可適當(dāng)放寬條件； 

2、 有保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人證或理財(cái)規(guī)劃師等相關(guān)金融類證件者優(yōu)先； 

3、具有銀行、保險(xiǎn)、證券公司等相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，持有AFP、CFP等理財(cái)規(guī)劃師資格證書者優(yōu)先； 

4、熟悉金融行業(yè)營(yíng)銷技巧，具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力和良好的人際關(guān)系； 

5、具有優(yōu)異的團(tuán)隊(duì)合作精神，勇于承擔(dān)完成目標(biāo)責(zé)任的能力，能在壓力下主動(dòng)勝任工作，具有自主經(jīng)營(yíng)創(chuàng)業(yè)的事業(yè)精神。

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