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1、完成公司交辦的各項任務，達成各項績效考核指標;2、公司交辦銀代客戶的服務咨詢與委托服務，為客戶提供保險保障及財富規劃服務;3、對公司交辦銀代客戶進行產品宣傳、保險理念宣導、保單銷售、回訪服務介紹及綜合服務;4、對公司交辦銀代客戶投訴進行解答、處理、減少投訴損失;5、完善客戶信息，提高客戶資料準確性與完整性，按照公司要求對客戶信息保密;6、通過轉介紹等方式拓展新增客戶，并提供財富規劃、保單銷售等服務;7、完成上級機構交辦的其他工作。
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