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1.結合公司產品的特點，為客戶建立專業、個性化的財富管理咨詢服務； 
2.根據銷售業務計劃，開發新客戶，達成銷售目標； 
3.定期做好客戶回訪，維護老客戶，同時積極地為客戶解答各類理財產品的相關問題； 
4.學習新發行的各類理財產品信息，及時向客戶送各類新理財產品的相關信息； 
5.按時統計理財產品銷售情況并及時匯報銷售業績，撰寫銷售報告； 
6.遵守公司制度，不違反金融行業相關法律法規，不得違反職業操守； 
7.及時了解客戶意見，向公司提出產品及流程優化建議； 

員工的福利：五險一金+享受國家法定節假日+帶薪年假+節日禮金+餐補+住宿+豐盛的下午茶 

豐富多彩的員工活動：每月不定期舉行員工活動、生日會、戶外拓展、節日晚會、運動會、等活動，每年至少一次定期的國內外旅游，讓你實現世界那么大，我們一起去看看的夢想 

公平的晉升通道：主管市場經理總監分公司總經理（只要你有能力，歡迎加入我們的超級戰隊） 

完善的帶薪專業培訓：新員工入職崗前培訓+在崗培訓+不定期職業知識培訓+**專業技能培訓 

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