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  • 5小時前

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  • 11年

    會員等級

  • 單位性質: 民營企業
  • 所屬行業:金融/銀行
  • 員工人數:100—200人
  • 營業執照:
  • 基本信息

  • 職位描述

    一、職位描述
    1.負責拓展高凈值客戶資源,挖掘客戶需求,維護客戶關系,為客戶定制資產配置方案;
    2.具體實施總分行組織的私人銀行營銷活動,開展私人銀行客戶的零售產品交叉銷售,提升綜合效益;
    3.搜集反饋私人銀行客戶需求,為總分行私人銀行產品和服務策劃提供建議;
    4.完成各項工作目標并積極配合組織各項工作。
    5.具備本科以上學歷,從事金融領域工作5年以上,有銀行私行理財經理、零售金融部或是私行部推動崗經驗優先;
    6.熟練掌握銀行、證券、基金、保險等投資理財知識,能熟練運用金融市場工具,擅長投資理財、市場研究和資產配置規劃;
    二、崗位要求
    1.具有較強的市場拓展能力,能進行高凈值客戶群體開拓、談判和客戶關系維護,有較強的溝通能力和執行能力;
    2.具有良好的高凈值個人客戶和企業客戶資源,在客戶開拓和關系維系上有突出表現,能夠全方位發掘客戶需求,配置多樣化產品;
    3.具備銀行從業、基金和保險從業資格相關證書、具備AFP、CFP、CFA任意二證人員優先;
    4.具備良好個人修養和職業操守,身心健康,能適應崗位工作要求;遵紀守法、品行端正,無違規違紀等不良記錄。
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