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(1)全日制本科及以上學歷，從事銀行工作滿2年。(2)若大專及以上學歷，從事銀行工作滿4年。(3)有一定的溝通和語言表達能力，熱情主動，有親和力和應變能力及良好的服務意識和敬業精神。(4)取得AFP、CFP、CFA等資格證書優先考慮。
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