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1、針對公司理財產品，進行新客戶開發；
2、負責客戶維護提升工作，為客戶提供專業化的理財服務等工作；
3、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取客戶；
4、積極收集、登記并整理客戶信息，并建立完備的客戶檔案，根據客戶的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作；
5、根據客戶需求，向客戶提供專業的投資理財建議和規劃，幫助客戶達成理財目標，
6、完成團隊經理制定的銷售目標。 
崗位要求：
1、高中或以上學歷（能力出眾者可破格錄取），金融、保險、市場營銷及私人銀行等從業人員；
2、有工作經驗，保險、基金等第三方理財行業等相關金融行業優先考慮
3、以客戶為導向有較強的說服感召能力；
4、靈活外向，富有開拓精神和良好的團隊合作意識，有很強的學習和溝通能力，良好的協調能力；
5、強于自我驅動、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力
6、具有敬業精神，有強烈的競爭意識，能積極面對工作挑戰；
7、公司不看學歷，只看能力，歡迎勤勞有上進心、溝通能力強的白板，公司將為你實現夢想。
薪資及福利待遇：
1、薪資：底薪+高額傭金提成+豐厚獎金激勵。
2、福利：公司提供五險，帶薪年假，節日福利，員工旅游，人才推薦獎，每月不定時組織團隊活動。
3、工作時間：五天8小時，周末雙休，國家法定節假日休息。
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