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1、服務于公司VIP客戶及深圳高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；   
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3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；   
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6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
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