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工作職責：
1、為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；
4、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務；
6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

任職資格：
1、一年以上私人銀行經驗，或三年以上貴賓理財經驗，或五年以上普通理財經驗，年齡（含）以上；
2、國有銀行：工農中建交，重點招募私人銀行部，貴賓理財中心**營銷人員；
3、內資股份制商業銀行：招商，浦發，光大，平安，民生，中信，興業，廣發；外資銀行：匯豐，花旗，渣打，恒生，大華；
4、證券、保險、基金、知名三方、城市商行等其他金融機構，具體招募標準由各事業部根據當地發展情況制定；
5、行業資質認證要求：AFP/CFP/ChFP/CRFA/CFA。
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